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顧客創造Approachとの連携
顧客創造Approachと連携して次のような機能を利用することができます。
顧客創造Approachとの連携機能を利用するためには、双方の利用ライセンスが必要です。
※顧客創造Approachの権限がない場合は、ボタン等が表示されません。
送信先を顧客創造Approachの会社情報・お客様情報から選択する
送信先アドレスを顧客創造Approachに登録された会社情報・お客様情報から選択します。
- メニューより、
共有メールアイコンをクリックします。
「共有メール（使用中一覧）」画面が表示されます。 - アカウントを選択します。
「共有メール（一覧）」画面が表示されます。 - 「
メール作成」をクリックします。
「メール新規作成」画面が表示されます。 - 「
アドレス帳」をクリックして、宛先の条件を絞り込み
をクリックします。
検索結果内容が表示されます。 - 該当のアドレス横のチェックボックスにチェックします。
※TO、CC、BCCの種類を選択します。 - 「
セットする」または「セットして閉じる」を選択します。 - その他必要事項を入力し、「
送信する」をクリックします。
- 顧客プロフィールは、｢URL｣項目が｢E-mail｣として表示されます。
