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日報との連携
日報製品と連携して次のような機能を利用することができます。
日報製品との連携機能を利用するためには、双方の利用ライセンスが必要です。
※日報の権限がない場合は、ボタン等が表示されません。
日報に転記する
メール内容をワンクリックで、商談情報に転記します。
- メニューより、
共有メールアイコンをクリックします。
「共有メール（使用中一覧）」画面が表示されます。 - アカウントを選択します。
「共有メール（一覧）」画面が表示されます。 - 転記したいメールを表示します。
- 「
転記する」をクリックし、「日報」の「商談情報」を選択します。
「商談情報の新規登録」画面が表示されます。
※“商談情報”はシステム設定画面より名称変更されている場合があります。
※メール「内容」は商談情報の「商談内容」にコピーされ、添付されたファイルもコピーされます。
※操作日が商談日に自動セットします。
※「FROM」(送信者)がメイン顧客プロフィール・面談者欄にセットされ、CC、TO(宛先)は手入力面談者欄にセットされます。 - 必要事項を入力し、最後に「
登録する」をクリックします。
メール送信時に商談情報を自動登録する
送信ボタンをクリックすると、予め決められた内容の商談情報を自動作成します。 なお、この機能は社外メールのみご利用になることができます。
この機能を利用するためには、システム設定にて登録する商談情報について設定が必要です。
詳細については、自社のシステム管理者へご確認ください。
- メニューより、共有メールアイコンをクリックします。
「共有メール（使用中一覧）」画面が表示されます。 - アカウントを選択します。
「共有メール（一覧）」画面が表示されます。 - 「
メール作成」をクリックします。
「メール新規作成」画面が表示されます。 - メール内容を登録します。
- 「
送信/登録」をクリックし、「自動登録」の「商談自動登録」を選択します。
「送信・登録 - 確認」画面が表示されます。
※セットされた宛先から、登録されている顧客/パーソン情報に一致する情報を検索します。 - 【登録されているアドレスがない場合】
そのまま「送信する」をクリックします。
※商談情報は登録されません。メール送信は実行されます。
【登録されているアドレスがあった場合】
メイン顧客プロフィール、面談者がおよび、手入力面談者正しいか確認します。 確認後、「送信する」をクリックします。
※宛先が複数セットされている場合は、登録する顧客を選択します。なお、選択されなかった顧客/面談者は、 自動的に「手入力面談者」項目にセットされます。
※面談者は商談情報にセットするかどうか選択することができます。
※CCにセットしたアドレスは、「手入力面談者」項目にセットされます。
※
が表示された面談者は、「メール配信禁止」項目にチェックが入っている方です。送信可能かどうかご確認ください。
メール送信時に商談情報に内容を転記する
送信ボタンをクリックすると、予め決められた内容の商談情報を自動作成します。 なお、この機能は社外メールのみご利用になることができます。
- メニューより、共有メールアイコンをクリックします。
「共有メール（使用中一覧）」画面が表示されます。 - アカウントを選択します。
「共有メール（一覧）」画面が表示されます。 - 「メール作成」をクリックします。
「メール新規作成」画面が表示されます。 - メール内容を登録します。
- 「送信/登録」をクリックし、「転記」の「商談情報（※）」を選択します。
「送信・転記 - 確認」画面が表示されます。
※セットされた宛先から、登録されている顧客/パーソン情報に一致する情報を検索します。
※「商談情報」は名称変更されている場合があります。また、登録されているフォーム全て選択することが出来ます。 - 【登録されているアドレスがない場合】
そのまま「送信する」をクリックします。
商談情報の新規登録画面が表示されます。
【登録されているアドレスがあった場合】
メイン顧客プロフィール、面談者がおよび、手入力面談者正しいか確認します。 確認後、「送信する」をクリックします。
転記された状態で、商談情報の新規登録画面が表示されます。内容を確認、修正した上で登録します。
※宛先が複数セットされている場合は、登録する顧客を選択します。なお、選択されなかった顧客/面談者は、自動的に「手入力面談者」項目にセットされます。
※面談者は商談情報にセットするかどうか選択することができます。
※CCにセットしたアドレスは、「手入力面談者」項目にセットされます。
※が表示された面談者は、「メール配信禁止」項目にチェックが入っている方です。送信可能かどうかご確認ください。
送信先を日報製品の顧客プロフィール・パーソンプロフィールから選択する
送信先アドレスを日報製品に登録された顧客プロフィール・パーソンプロフィールから選択します。
- メニューより、共有メールアイコンをクリックします。
「共有メール（使用中一覧）」画面が表示されます。 - アカウントを選択します。
「共有メール（一覧）」画面が表示されます。 - 「メール作成」をクリックします。
「メール新規作成」画面が表示されます。 - 「
アドレス帳」をクリックして、宛先の条件を絞り込み
をクリックします。
検索結果内容が表示されます。 - 該当のアドレス横のチェックボックスにチェックします。
※TO、CC、BCCの種類を選択します。 - 「セットする」または「セットして閉じる」を選択します。
- その他必要事項を入力し、「
送信する」をクリックします。
- 顧客プロフィールは、｢URL｣項目が｢E-mail｣として表示されます。
- 閲覧制限のある顧客プロフィール・パーソンプロフィールはセットできません。
